UN étude a mené une université basée à New York a suivi les cours quotidiens des actions de sociétés populaires comme Nike, Starbucks et Coca Cola pendant une période de dix mois et les a mis en correspondance avec l’engagement des médias sociaux comme les fans, les abonnés et les vues vidéo de ses abonnés. L’étude a pu mettre en évidence une corrélation intéressante entre la popularité de l’entreprise sur les réseaux sociaux et sa performance en bourse.
Dès le départ, la corrélation pourrait être considérée comme une simple coïncidence. Cependant, à la base, la négociation d’actions et l’engagement sur les réseaux sociaux sont régis par le même paramètre de base. Une étude de l’Université de Stanford aussi a confirmé que «l’humeur du public» telle que mesurée par l’analyse des sentiments de milliers de flux Twitter était en fait le même facteur qui a influencé les prix des actions.
Les techniques de traitement du langage naturel (TLN) pour prédire les mouvements de stocks ne sont pas exactement une science nouvelle. Les banques et les institutions financières utilisent depuis longtemps les reportages comme base pour leurs divisions de trading algorithmique. Mais contrairement au trading conventionnel qui était basé sur des rapports techniques d’analystes boursiers, la nouvelle forme de trading algorithmique pourrait fonctionner à travers un ensemble de données plus large dérivé directement des consommateurs – l’effet est en temps réel et est beaucoup plus proche de la réalité que les rapports techniques qui ont souvent fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir été influencé par les préférences et les biais individuels de l’analyste.
Mais le trading algorithmique influencé par les médias sociaux a aussi ses propres erreurs. En avril 2013, le groupe de hackers de l’armée électronique syrienne a détourné le compte Twitter de l’Associated Press et envoyé un tweet annonçant des explosions à la Maison Blanche. La nouvelle a été démystifiée en quelques minutes – mais le mal était fait et selon une estimation de Bloomberg, près de 136 milliards de dollars de valeur boursière ont été effacés. Un marché boursier qui dépend des médias sociaux pour l’analyse marche toujours sur de la glace mince.
Cependant, il est indéniable que les médias sociaux ont effectivement eu un impact positif sur la communauté des investisseurs boursiers. Prenons l’exemple de StockTwitsun réseau social populaire permettant aux investisseurs d’échanger et de partager des notes, ou les goûts de copier et eToro qui comblent le fossé entre les investisseurs chevronnés et les débutants en permettant à ces derniers de copier les modèles commerciaux de leurs homologues prospères. Cela aide les nouveaux investisseurs à gravir la courbe d’apprentissage beaucoup plus rapidement qu’auparavant. En plus de cela, ces outils de trading social ont permis aux investisseurs de collaborer et de partager leurs connaissances beaucoup plus efficacement. Le résultat est que les décisions d’achat/vente aujourd’hui sont beaucoup plus rationnelles et scientifiques aujourd’hui qu’elles ne l’étaient une décennie ou deux plus tôt.
Selon Shay Datika, le fondateur et PDG de copyop, 80 % de leurs utilisateurs sont dans la tranche d’âge des 18-35 ans. Diverses statistiques ont montré que la foule du millénaire fait partie des publics les plus socialement actifs sur Internet. Avec une population importante de ces utilisateurs susceptibles de commencer à accumuler un revenu disponible au cours de la prochaine décennie, le pourcentage de cette foule investissant sur les plateformes de trading social ne devrait qu’augmenter.
L’influence des réseaux sociaux sur les marchés boursiers, que ce soit via le trading algorithmique ou via le trading social, est là pour durer. Bien qu’il y ait toujours des risques avec un média non réglementé comme les médias sociaux, les avantages l’emportent de loin sur les inconvénients. Il sera intéressant de voir comment ce médium mûrit au cours de la prochaine décennie. Qu’est-ce que tu penses?
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