Le commerce électronique de mode et d’accessoires de luxe d’occasion s’est avéré loin d’être usé. Alors que le marché mondial du luxe se refroidit, se préparant à une croissance plus lente et plus durable, le marché de l’occasion de luxe se réchauffe, comme en témoignent les récents niveaux importants d’investissements en capital de risque dans les principales plateformes de consignation de mode de luxe d’occasion.
Évalué à environ 19 milliards de dollars, le marché mondial de la revente de mode de luxe d’occasion n’est même pas proche d’une classification shabby chic. La maroquinerie et l’habillement – 4 milliards de dollars de ce marché – connaissent une croissance plus rapide que l’ensemble de l’industrie du luxe. Cela coïncide avec les ventes de nouveaux accessoires de luxe, qui ont augmenté de 29% l’an dernier, tirées pour la première fois depuis 2007 par les chaussures, selon Bain & Company.
Les accessoires et vêtements de luxe d’occasion conservent et même développent leur attrait chic, comme on l’a vu ce mois-ci avec des raretés comme un sac à main Hermès Birkin sur mesure battant des records aux enchères d’accessoires de luxe Christie’s à Hong Kong, où une peau de crocodile rose fuchsia 2014 Hermès Birkin avec 18 matériel en or carat et diamants, vendu pour 1,72 million de dollars de Hong Kong (223 000 dollars).
Comme le montre l’analyse de comparaison de la chronologie NetBase ci-dessous, la tension pré-enchère de Christie’s était remarquable, donnant également un coup de pouce à Heritage Auctions. La mesure des impressions potentielles pour Christie’s, supérieure à 28,5 millions, indique le nombre estimé de personnes qui auraient pu consulter les publications d’un auteur. La requête est filtrée pour les accessoires de luxe.
Mais le Birkin le plus cher au monde est peut-être un crocodile blanc de l’Himalaya Nilo récemment mis en vente pour 450 000 $ – maintenant marqué comme vendu sur 1stdibs.com, un marché en ligne de revendeurs d’objets rares et désirables, des beaux-arts aux meubles design, haute couture et autres raretés .
Appelez-les accessoires de vanité, mais l’investissement dans les accessoires de luxe surpasse le marché boursier, incitant même Sotheby’s à organiser sa première vente aux enchères de haute couture à Paris le mois prochain. Pour un avant-goût, vous pouvez parcourir le lot des célèbres 20 de l’antiquaire Didier Ludote recueil du siècle.
Fidèles à l’adage de la mentalité de troupeau des fashionistas, Christie’s et Sotheby’s, parfaitement conscients de l’opportunité d’extension de la marque, sont de nouveaux venus sur le marché de la mode et des accessoires de luxe d’occasion. Les maisons de vente aux enchères ont été stimulées par le succès des ventes d’accessoires de luxe bien nantis Heritage Auctions (dont Christie’s a siphonné le personnel) depuis 2010, sinon par le nombre croissant de sites de consignation d’occasion de luxe rentables attirant des financements importants de la Silicon Valley. VCs et autres investisseurs technologiques.
Le tableau d’analyse concurrentielle de l’e-commerce de luxe NetBase ci-dessous indique le volume de six sites haut de gamme sur dix marques de mode de luxe – Burberry, Chanel, Dior, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Prada, Ralph Lauren, Versace, Yves Saint Laurent. Le tableau croisé montre l’influence des sites de consignation de luxe comme Poshmark, The RealReal et Tradesy sur la consignation et le commerce des marques de luxe.
Connu pour sa clientèle d’élite volage, l’adhésion au site français Vestiaire Collective (3 millions) est à égalité avec RealReal (3,5 millions) et Tradesy (3 millions). Bien que populaire dans toute l’Europe, il est plus récent aux États-Unis mais gagne rapidement du terrain et a la prouesse d’aller chercher 15 000 $ pour un sac Hermès, authentifié par l’un des membres de son équipe d’authentificateurs du patrimoine.
Le récent financement par capital-risque des sites de consignation de mode mijote, signe de la confiance du capital-risque et de la technologie dans le paysage changeant de la vente au détail, des achats ambitieux de luxe, des prédilections des consommateurs et des habitudes d’achat. The RealReal, basé à San Francisco, a récemment ajouté 40 millions de dollars de nouveaux financements, son plus important cycle de financement à ce jour, et est sur le point de doubler ses 100 millions de dollars de revenus annuels en 2015 et de verser plus de 100 millions de dollars aux expéditeurs. Tradesy, qui a augmenté de 650 % l’an dernier, a levé 30 millions de dollars en janvier, soit 48 millions de dollars au total, pour une valorisation de plus de 100 millions de dollars. Poshmark a récemment levé 25 millions de dollars supplémentaires et l’année dernière, Threadflip a ajouté 21 millions de dollars.
ThredUp, connu pour le marché de masse plutôt que pour le luxe, a récolté 23 millions de dollars l’année dernière et commence à afficher des mesures sociales pour certaines marques de luxe comme Gucci, Prada et Ralph Lauren. Selon le rapport de revente annuel 2014 de ThredUp, le capital-risque a investi plus de 100 millions de dollars l’an dernier dans l’industrie de la consignation en ligne. Notamment, le rapport cite des tendances changeantes dans le comportement d’achat des consommateurs, un paysage de vente au détail en évolution, ainsi qu’une conscience palpable des acheteurs en matière de durabilité.
Comme le montre l’indice NetBase Passion Index des sites de consignation ci-dessous, Poshmark, basé dans la Silicon Valley, bénéficie à la fois d’une position comparative puissante sur le marché de la revente de mode numérique, ainsi que d’une exposition élevée. Poshmark, qui était à l’origine une application, vend tout le spectre, y compris des sacs à main Hermès à 8 000 $, mais n’est pas connu comme un site de luxe comme ses concurrents RealReal et Vestiaire Collective. Les marques les plus vendues sur Posmark incluent Michael Kors et Tory Burch.
Les six sites de mode analysés attribuent la croissance, en partie, à la popularité de leurs offres de gants blancs, en particulier, des services d’authentification professionnels méticuleux pour les articles de luxe. Les services de conciergerie, y compris l’aide à domicile pour le tri, la sélection, l’expédition et la tarification, ajoutent du prestige à ces sites de consignation, les distinguent et élèvent le statut des acheteurs et des vendeurs. Plusieurs de ces sites partagent également une trajectoire de croissance dans la mode masculine et la haute joaillerie, ainsi qu’un rayonnement international. Le modèle de consignation varie selon le site, les vendeurs obtenant généralement 60 à 80 % et le reste revenant à l’entreprise.
S’appuyant sur l’attrait et le succès des sites de revente numériques de mode de luxe, en particulier leurs services de conciergerie et de gants blancs, eBay Valet élargit son offre pour inclure des vêtements haut de gamme. Lancé il y a un an, eBay Valet ne vendait à l’origine que des appareils électroniques, des sacs à main, des chaussures et des articles ménagers.
Prouvant qu’il n’y a rien de mal à investir dans le commerce électronique numérique chic, le financement de 95 millions de dollars à ce jour de Poshmark, RealReal et Tradesy, qui correspond déjà presque au total de l’année dernière, prévoit une forte concurrence à venir. Marché en pleine effervescence, le consignation numérique de luxe a gagné la confiance sans équivoque des investisseurs technologiques.
